關注AI需求擴往用戶端趨勢 - 2023/09/05

關注AI需求擴往用戶端趨勢

😄嘿！大家好呀！今天我們要來談談AI的趨勢喔！AI 已經不只是應用在大型企業或研究領域，它正迅速擴展到用戶端領域。讓我們一起來看看最近的趨勢吧！💡

AI供應鏈表現神勇，股市卻玩蛇蛇？🐍

最近，NVIDIA的財報和財測結果比市場預期的好太多了！這讓台股上的AI相關供應鏈有些意外的爆發！就在大家開始感到AI主流股有些整理時，資金卻紛紛轉向低位階的PMIC、手機、記憶體、被動元件，還有金融、塑化、汽車等類股，真是出乎意料啊！難道股市在玩“蛇蛇遊戲”嗎？🐍🎮

美國經濟景氣看漲，通脹卻持續不退場？💰

近期公布的經濟數據顯示，美國消費數據比預期好很多，市場不再擔心美國景氣會出現硬著陸的問題。不過啊，物價水準卻偏離了美聯儲的目標區域，而核心物價還一直居高不下。美聯儲主席鮑爾對經濟成長感到樂觀，但也擔心通脹問題。這讓市場預期今年11月又要升息一次，真是讓人又愛又恨啊！😂💰

坑爹的假消息！NVIDIA卻這樣回應⛔️

外媒報導說，NVIDIA提交的文件表示美國將對一些地區擴大限制出口A100、H100等先進AI晶片，連中東都不放過。消息一出，指數股直接崩盤了！不過，美國商務部出面否認了這個消息，NVIDIA也表示這對自己影響不大。現在中東訂單還只是聞樓梯響，市場還沒有對相關供應鏈的財務模型做出評價，不過股價負面的衝擊應該會在短期內停止。真是坑爹的假消息啊！⛔️😡

AI 開始進攻用戶端，手機和電腦受到超級綵虹駭客的入侵！📱

手機晶片廠商即將在第四季推出旗艦手機處理器，並引入Meta Llama2大型語言模型（LLM）。他們還把自家的AI處理單元（APU）和AI開發平台結合起來。而且呢，Windows 11還加入了一個叫Copilot的AI助手，它能顯著提高工作效率！如果AI能從供給端進一步擴散到手機、電腦等用戶端，那麼換機潮就要來臨了！這可對目前相對低迷的相關產業鏈帶來新的商機喔！🤖🌈

投資策略指南，給你 AI 財富大作戰！💰

作為投資者，我們要怎麼抓住AI這股潮流呢？首先，NVIDIA 的本益比超過31倍至32倍，可能成為評價發展的上限，而且供應鏈也可能面臨新一波的洗牌效應。所以，在評價調整期間，建議大家放慢投資節奏，留意AI產業價值往用戶端擴展的新趨勢。還有啊，值得觀察的重點包括高階HPC晶片代工、高階電源、載板、散熱和半導體後段測試供應鏈商機，以及政策面加持的重電產業，還有受到汽車市場復甦影響的汽車類股、汽車零組件、記憶體、原物料，再加上美國寬頻基建帶動的網通類股。讓我們一起贏得AI財富大作戰吧！💪